【今注目の金のETF】【GLD/IAU/GDX/GDXJ】の4つをサクッと比較してみた
あの高橋ダンさん注目のゴールド投資!!お手軽に買える金の米国株ETF!!IAU - ギールの投資×趣味ブログ~みんなと一緒に幸せな金持ちを目指す
あのウォーレン・バフェットが投資した銘柄!?金鉱山へ投資した米国株ETF GDX - ギールのテストブログ
今注目の金投資!!中小型金鉱株ETF GDXJは果たして買いなのか - ギールの投資×趣味ブログ~みんなと一緒に幸せな金持ちを目指す
こんにちは、ギールです!!
私は2015年に純金積み立てと定期積立からスタートし、投資経験6年の投資家です!!
過去に純金積み立てや自己アフィリエイトに挑戦し、現在はiDeCoと積み立てNISAをSBI証券で運用。
私は、2020年7月から米国株ETFに取り組んでいます。
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第7回投資運用状況 2021/1/22時点 - ギールのテストブログ
第6回投資運用状況 2020/12/25時点 - ギールのテストブログ
第5回米国株ETF投資運用状況+α 2020/11/21時点 - ギールのテストブログ
第4回 米国株ETF投資運用状況 2020/10/21時点 - ギールのテストブログ
第三回 米国株ETF投資運用状況 2020/09/21時点 - ギールのテストブログ
今回は、前回紹介した高橋ダンさんの著書「超カリスマ投資系YouTuberが教えるゴールド投資ーリスクを冒さずお金もちになる方法」の中で紹介されていた
【GLD】【IAU】【GDX】【GDXJ】
の金/金鉱株ETFの銘柄を比較してみました!
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なお、高橋ダンさんのゴールド投資についてはこちらで解説しています↓
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目次
【GLD/IAU/GDX/GDXJ】の概要
まずは、【GLD/IAU/GDX/GDXJ】それぞれの特徴をサクッとまとめてみます。
GLD
SPDRゴールドシェアETF(GLD)は
米国だけでなく日本にも上場する金相場と同じ値動きを目指す米国ETF世界で最も有名な金ETF
- 金の国際価格(ロンドン午後金決値決め)に連動する金ETF
- 米国のティッカーはGLDで、東証では1326と日本円で購入可
- 1326は出来高が微妙…
- 費用控除後の金地下金価格の動向を反映させることを目指している
- 運用する資産総額は672億ドル程度(2021/2/24時点)。
引用元
SPDR Gold Trust (GLD : NYSEARCA) Stock Price & News - Google Finance
詳しくはこちら↓
IAU
GLD同様に金相場と同じ値動きを目指す米国ETFでブラックロック社が運用している金のETF
- 金地金価格(LBMA金価格)の変動におおむね連動するETF。
- 金に投資するETFなので、【GLD】のIシェアーズ版のようなもの
- なので値動きはほぼ【GLD】と似ているが、株価は約10分の1と安い
- 信託報酬が【IAU】の方が1.25%安い
- 運用する資産総額は303億ドル程度(2021/2/24時点)
引用元
iShares Gold Trust (IAU : NYSEARCA) Stock Price & News - Google Finance
詳しくはこちら↓
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GDX
ヴァンエックベクトル金鉱株ETF(GDX)は
金そのものに投資するものではなく、金を採掘したり精製したりする
金鉱会社に関連する世界中の上場企業の中小型株から大型株まで分散投資している。
- NYSE Arca金鉱株インデックスに連動する
- カナダや米国を中心に大・中・小の金鉱株に投資
- 金鉱株の方が金の価格より値動きが大きい
- 金投資なのに年一回の配当が出る
- 運用する資産総額は151億ドル程度(2021/2/24時点)。
引用元
VanEck Vectors Gold Miners Etf (GDX : NYSEARCA) Stock Price & News - Google Finance
詳しくはこちら↓
あのウォーレン・バフェットが投資した銘柄!?金鉱山へ投資した米国株ETF GDX - ギールのテストブログ
GDXJ
ヴァンエックベクトル中小型金鉱株ETF(GDXJ)とは
中型~大型の金鉱山へ分散投資したGDXと似たコンセプトのETFであるが微妙に信託報酬や分配利回り等違う。
- MVIS中小型金鉱株インデックスに連動
- コスト面は微妙にGDXの方が0.02%安い
- 配当利回りはGXLJの方が0.22%ほど低い
- カナダや米国を中心に世界の中小金鉱株に分散投資する
- 運用する資産総額は58億ドル程度(2021/2/24時点)
引用元
VanEck Vectors Junior Gold Miners Etf (GDXJ : NYSEARCA) Stock Price & News - Google Finance
詳しくはこちら↓
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株価の推移を比較
次にそれぞれの株価を直近5年のデータで比較してみます!
値動きはGLDとIAUがほとんど同じ推移をしていますが
GDXとGDXJをみると
小型の金鉱株ということもあり、若干値動きがGDXよりも激しいです。
青:GLD オレンジ:IAU 黄色:GDX エメラルドグリーン:GDXL
引用元
SPDR Gold Trust (GLD : NYSEARCA) Stock Price & News - Google Finance
純資産総額
次に、確認すべきところは「純資産総額」です。
「株価×発行済株式数」で計算されるもので、その企業の規模を示しているものです。
この純資産総額が大きいと多くの投資家が投資しているといえます。
この中で一番時価総額が大きいのがGLDですね!
金投資をするならまずGLDの方が安心と言えますね!
信託報酬
次に気になるところは「信託報酬の違い」です。
この中で一番安いのが株価も安いIAUで
高いのがGDXLです。
とはいえ、他の米国株ETFは0.06%(VT)とか0.03%(VTI)と比べると若干割高ですが
金の価値を考えると妥当な運用コストといえます。
- GLD:0.4%
- IAU:0.25%
- GDX:0.52%
- GDXJ:0.54%
GDXとGDXJの配当利回り
GDXとGDXJは唯一、配当が出る唯一出る金商品なので比較してみると
GDXの方が高いです!
とはいえ「年1回の配当」「配当推移が安定していない」と配当目的の投資には向かないです。
- GDX:0.55%
- GDXL:0.33%
結局どれが良いのか
これらの情報を元にどの金ETFが良いのかを提案してみたいと思います。
例えば
もしも、iDeCoやNISA、ETF投資を始めたばかりで貴方の投資可能額が少ない場合(月5000円以下)
この4つの中で株価が安いIAUから徐々に投資していき、ある程度余裕があれば優先順位としてGLD、GDX、GDXJの順に投資するのが良いかと思います。
それでも難しい場合は、SBI証券で月1000円から純金積み立てで投資が可能になります!
また、ある程度資産に余裕がある場合なら
GLDを軸にIAU、GDX、GDXJを組み合わせる
といった方がおすすめです!
また、VYMやSPYD、HDVなどの配当生活を目指すならGDXやGDXJを組み合わせるのも良いと考えます。
今回の解説はいかがでしょうか?
今日もブログを読んで頂きありがとうございます!!
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